目前，醫(yī)學(xué)影像檢查是多數(shù)疾病干預(yù)前的基礎(chǔ)性診斷依據(jù)之一，相關(guān)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備在構(gòu)建臨床診療體系中必不可少。多年來(lái)，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)被通用醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門子醫(yī)療（以下統(tǒng)稱GPS）主導(dǎo)。
近年來(lái)，隨著國(guó)家采購(gòu)政策紅利持續(xù)釋放，以及我國(guó)醫(yī)療設(shè)備整體研發(fā)水平逐步提升，我國(guó)影像設(shè)備行業(yè)取得快速發(fā)展，逐漸突破高端磁共振成像（MR）、高端彩超等產(chǎn)品的制造瓶頸，替代進(jìn)口全面提速，國(guó)貨出海正當(dāng)其時(shí)。
總體規(guī)模——多輪驅(qū)動(dòng)下游需求，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)
Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模于2021年達(dá)到954億元（按終端口徑），占我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)整體規(guī)模的11.3%，是我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)中的第三大細(xì)分市場(chǎng)。2017年至2021年，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.8%，遠(yuǎn)高于全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)同期增速。據(jù)預(yù)測(cè)，到2026年，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至1486億元。
醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，得益于三方面因素的驅(qū)動(dòng)：一是我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備每百萬(wàn)人口保有量相較于美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，有較大提升空間；同時(shí)，隨著人口老齡化程度加深，借助醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的診斷需求明顯提升。二是近年來(lái)，我國(guó)在醫(yī)療新基建領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，疊加“千縣工程”項(xiàng)目，有效驅(qū)動(dòng)影像設(shè)備下沉市場(chǎng)擴(kuò)容。三是大型醫(yī)用設(shè)備配置政策的變化有望推動(dòng)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備滲透率快速提升。
人口老齡化驅(qū)動(dòng)診斷需求，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備滲透率仍有較大提升空間
隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，我國(guó)老齡人口占總?cè)丝诘谋壤粩嗌仙?。根?jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委預(yù)測(cè)，2035年左右我國(guó)60歲及以上中老年人口將破4億，占比將超過(guò)30%。
人口老齡化程度加深，將帶來(lái)人均衛(wèi)生費(fèi)用支出快速增長(zhǎng)。國(guó)家衛(wèi)生健康委公開數(shù)據(jù)顯示，2012年至2022年，我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP比重從5.2%增長(zhǎng)至7.0%。其中，2019年，我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP比重為6.7%，而同期老齡化程度更深的發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，如美國(guó)、瑞士、德國(guó)、法國(guó)、日本、瑞典、加拿大和英國(guó)的這一數(shù)據(jù)分別為17.0%、12.1%、11.7%、11.2%、11.1%、10.9%、10.8%、10.3%，占比相當(dāng)于我國(guó)的1.5倍至2.5倍?？梢灶A(yù)見，隨著老齡化程度不斷加深，我國(guó)醫(yī)療支出規(guī)模及占GDP比重還將持續(xù)增長(zhǎng)。從支付端角度分析，衛(wèi)生費(fèi)用支出持續(xù)增加將給醫(yī)學(xué)影像診斷行業(yè)帶來(lái)增量市場(chǎng)空間。
此外，與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比，我國(guó)計(jì)算機(jī)斷層掃描（CT）、MR及X線正電子發(fā)射斷層掃描儀（PET/CT）等影像設(shè)備的裝機(jī)量仍有較大滲透空間。當(dāng)前，日本和美國(guó)每百萬(wàn)人均CT裝機(jī)量分別是我國(guó)的4.5倍和1.8倍；MR裝機(jī)量分別是我國(guó)的5.0倍和3.6倍；PET/CT裝機(jī)量分別是我國(guó)的7.7倍和9.2倍。從數(shù)據(jù)不難看出，現(xiàn)階段我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備相較于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)滲透程度較低。隨著國(guó)家分級(jí)診療的持續(xù)推行，大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)主導(dǎo)醫(yī)療影像診斷市場(chǎng)的格局有望打破，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)影像設(shè)備配置水平和診療能力將明顯提升，有助于逐步實(shí)現(xiàn)影像設(shè)備在基層市場(chǎng)滲透率的提升。
醫(yī)療新基建提速，有望驅(qū)動(dòng)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)擴(kuò)容
近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療新基建相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，醫(yī)院建設(shè)節(jié)奏明顯加快，有望驅(qū)動(dòng)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)擴(kuò)容。以中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司為例，2020年以來(lái)，該公司醫(yī)療設(shè)施類建筑業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯。公開數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，中國(guó)建筑醫(yī)療設(shè)施新簽合同額分別為1248億元、2044億元、2074億元，同比增速分別為101.8%、63.9%、1.5%，保持高位水平。這在一定程度上反映出我國(guó)醫(yī)療新基建工程正在如火如荼地進(jìn)行。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是醫(yī)院采購(gòu)的重點(diǎn)對(duì)象，醫(yī)療新基建提速將會(huì)帶動(dòng)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)高景氣增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，2022年4月，國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳發(fā)布《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作縣醫(yī)院名單》，公布了首批1233家納入“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作的縣醫(yī)院名單。根據(jù)《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案（2021—2025年）》，到2025年，納入名單的縣醫(yī)院要達(dá)到三級(jí)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力水平，而加強(qiáng)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備配置是其中必不可少的一環(huán)。隨著“千縣工程”工作方案的逐步落地，預(yù)計(jì)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)需求端將保持旺盛狀態(tài)，行業(yè)景氣度保持較高水平。
配置政策放寬，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備滲透率有望得到快速提升
為提升合理配置和有效使用水平，我國(guó)對(duì)大型醫(yī)用設(shè)備的管理實(shí)行配置規(guī)劃和配置證制度。其中，甲類大型醫(yī)用設(shè)備由國(guó)家衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)配置管理；乙類大型醫(yī)用設(shè)備由省級(jí)衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)配置管理。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備作為高端醫(yī)療器械，一直被嚴(yán)格配置管控。但這一局面在2023年迎來(lái)轉(zhuǎn)變。
2023年3月，國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄（2023年）》，與2018年版目錄相比，管理品目由10個(gè)調(diào)整為6個(gè)。其中，甲類由4個(gè)調(diào)減為2個(gè)，乙類由6個(gè)調(diào)減為4個(gè)；正電子發(fā)射型磁共振成像系統(tǒng)（PET/MR）由甲類調(diào)整為乙類；64排及以上X線計(jì)算機(jī)斷層掃描儀、1.5T及以上磁共振成像系統(tǒng)調(diào)出管理品目，不再需要配置證。
同年6月，國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《“十四五”大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃》。與“十三五”期間配置規(guī)劃相比，配置數(shù)量明顯增長(zhǎng)。例如，PET/CT新增860臺(tái)(“十三五”期間為551臺(tái)），增幅達(dá)56%；PET/MR新增141臺(tái)（“十三五”期間為77臺(tái)），增幅達(dá)83%。
綜合來(lái)看，配置證的放開以及配置規(guī)劃數(shù)量的增長(zhǎng)，將推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容并實(shí)現(xiàn)區(qū)域均衡布局，大型影像設(shè)備滲透率有望得到快速提升。
細(xì)分市場(chǎng)——發(fā)展階段各不相同，CT、US等領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模位居前列
臨床常用的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備包括CT、MR、X線成像設(shè)備、核醫(yī)學(xué)診斷設(shè)備及超聲設(shè)備（US）等。根據(jù)灼識(shí)咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展階段各不相同，CT、US及MR領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模位居前列。
X射線計(jì)算機(jī)斷層掃描系統(tǒng)（CT）
2020年，在新冠疫情帶來(lái)的強(qiáng)烈需求驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)CT市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約172.7億元（按出廠價(jià)口徑，下同），預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到290.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.3%。
未來(lái)，隨著我國(guó)人口老齡化程度加深對(duì)于醫(yī)療檢查需求的提升、分級(jí)診療政策下基層醫(yī)療設(shè)施投資建設(shè)力度的加大，以及鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)環(huán)境下民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量的快速提升，64排以上高端CT和針對(duì)下沉市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)型CT將成為我國(guó)市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
磁共振成像系統(tǒng)（MR）
從全球市場(chǎng)構(gòu)成的維度來(lái)看，超導(dǎo)MR逐漸成為主流產(chǎn)品。目前，1.5TMR系統(tǒng)保有量最多，更新?lián)Q代主要是以3.0TMR取代1.5TMR。
2020年，我國(guó)MR市場(chǎng)規(guī)模達(dá)89.2億元，預(yù)計(jì)2030年將增長(zhǎng)至244.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.6%。2020年，我國(guó)市場(chǎng)中1.5T及以下的中低端MR占比約為74.9%；3.0T高端MR占比約為25.0%。預(yù)計(jì)未來(lái)3.0TMR將成為我國(guó)MR市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，其市場(chǎng)占比將于2030年增長(zhǎng)至35.7%。
超聲設(shè)備（US）
超聲成像具備安全無(wú)創(chuàng)、價(jià)格低廉等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于消化科、婦科、產(chǎn)科、泌尿科等領(lǐng)域。近年來(lái)，醫(yī)學(xué)領(lǐng)域逐步探索超聲成像與其他科室結(jié)合的可行性，發(fā)展出超聲內(nèi)鏡、血管內(nèi)超聲等綜合診斷方式。
2020年，我國(guó)超聲設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為99.2億元，預(yù)計(jì)2030年將增長(zhǎng)至216.2億元。未來(lái)，超聲設(shè)備市場(chǎng)主要增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)自高端化升級(jí)（如心臟彩超、乳腺超聲、泌尿超聲等）和小型化（床旁檢測(cè)、術(shù)中超聲）等。
分子影像系統(tǒng)（MI）
MI設(shè)備的典型代表為PET/CT，其掃描所得圖像結(jié)合了CT掃描的解剖結(jié)構(gòu)圖像和PET功能代謝圖像，具備靈敏、準(zhǔn)確、特異及定位精確等特點(diǎn)，有助于早期發(fā)現(xiàn)病灶，以便精準(zhǔn)診斷癌癥和心腦功能疾病。PET/CT作為高端醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)，在腫瘤診斷、精準(zhǔn)醫(yī)療、臨床醫(yī)學(xué)研究等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。
從人均保有量的維度來(lái)看，我國(guó)PET/CT保有量處于較低水平，日本、美國(guó)PET/CT裝機(jī)量分別是我國(guó)的7.7倍及9.2倍。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年，我國(guó)每百萬(wàn)人PET/CT保有量將接近0.78臺(tái)；2030年可達(dá)2.41臺(tái)。從市場(chǎng)規(guī)模的維度來(lái)看，我國(guó)PET/CT市場(chǎng)仍然處于早期發(fā)展階段，整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率較高。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)PET/CT市場(chǎng)規(guī)模約為13.2億元；2015年至2020年年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.9%。綜合來(lái)看，2030年，我國(guó)PET/CT整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)53.4億元；2020年至2030年年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到約15.0%。
X射線成像系統(tǒng)（XR）
XR是現(xiàn)代醫(yī)療基礎(chǔ)性的診斷設(shè)備，被廣泛應(yīng)用于胸部、骨關(guān)節(jié)、乳腺，以及消化、呼吸、泌尿、心血管系統(tǒng)疾病的臨床診斷。
得益于國(guó)家政策的扶持，近十年來(lái)XR市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)占有率不斷提高，已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。2020年，我國(guó)XR市場(chǎng)規(guī)模約123.8億元，預(yù)計(jì)到2030年，這一市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到206.0億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.2%。同時(shí)，伴隨臨床實(shí)踐對(duì)XR設(shè)備的精準(zhǔn)性、便捷性、高效性的訴求越來(lái)越高，我國(guó)XR設(shè)備未來(lái)有望向智能化、移動(dòng)化、動(dòng)態(tài)多功能化方向發(fā)展。
競(jìng)爭(zhēng)格局——高端市場(chǎng)由GPS三巨頭主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)替代正在全面推進(jìn)
多年來(lái)，國(guó)內(nèi)外高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)由GPS三家公司主導(dǎo)，2022年三巨頭合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)65%。近些年，伴隨我國(guó)醫(yī)療設(shè)備整體研發(fā)水平不斷提高，以及產(chǎn)品核心技術(shù)及零配件技術(shù)逐步攻克，國(guó)產(chǎn)影像設(shè)備品質(zhì)和口碑明顯改善。同時(shí)，在政府采購(gòu)政策的加持下，國(guó)產(chǎn)影像設(shè)備對(duì)中高端市場(chǎng)的替代正逐步展開。
巨頭林立，GPS三巨頭占據(jù)全球影像設(shè)備65%以上市場(chǎng)
全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定，呈現(xiàn)GPS三巨頭壟斷的局面，尤其在高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備領(lǐng)域，由GPS三家公司主導(dǎo)。
根據(jù)YOLEDevelopment統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，全球影像設(shè)備市場(chǎng)中，西門子醫(yī)療市場(chǎng)份額占比為28.75%；通用醫(yī)療市場(chǎng)份額占比為22.95%；飛利浦醫(yī)療市場(chǎng)份額占比為16.5%，GPS三家公司合計(jì)份額超過(guò)65%，較其他公司差距顯著。
產(chǎn)業(yè)鏈突破與支持創(chuàng)新政策出臺(tái)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代全面加速
醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游，分別由零部件供應(yīng)商、影像設(shè)備制造商和終端應(yīng)用場(chǎng)景構(gòu)成。隨著國(guó)外龍頭企業(yè)產(chǎn)品“里程碑式”突破進(jìn)程逐步放緩，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)進(jìn)入了成熟技術(shù)的平臺(tái)期階段，企業(yè)更多聚焦在基于臨床需求和產(chǎn)品性能優(yōu)化方面。這種前沿跨越式突破進(jìn)程的放緩，為我國(guó)企業(yè)提供了寶貴的技術(shù)攻堅(jiān)窗口期。
近兩年來(lái)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械廠商紛紛在關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件領(lǐng)域開展自主研發(fā)生產(chǎn)工作，逐步突破產(chǎn)品核心技術(shù)及零配件“卡脖子”難題。其中，多款產(chǎn)品入選“中國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)及關(guān)鍵零配件CT類設(shè)備”“中國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)及關(guān)鍵零配件核磁類設(shè)備”名單。國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈逐步趨于成熟。
隨著影像產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)替代全面提速，以及國(guó)產(chǎn)品牌設(shè)備性能持續(xù)趕超，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械廠商迎來(lái)重要發(fā)展階段，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從中低端向高端甚至超高端升級(jí)。以聯(lián)影醫(yī)療的高端PET/CT類設(shè)備為例，從技術(shù)參數(shù)、指標(biāo)上來(lái)看，部分性能參數(shù)和指標(biāo)已經(jīng)優(yōu)于國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。同時(shí)，伴隨醫(yī)療新基建驅(qū)動(dòng)下游應(yīng)用擴(kuò)容，國(guó)內(nèi)影像設(shè)備將迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代的黃金時(shí)代。
為打破外資醫(yī)療器械企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的局面，近年來(lái)，國(guó)家多個(gè)部門釋放了加快醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的信號(hào)。
自2014年起，中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)組織開展優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品遴選工作，逐步引導(dǎo)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備品質(zhì)提升，促進(jìn)醫(yī)療設(shè)備的品牌化和國(guó)產(chǎn)化發(fā)展；2021年，新修訂《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》正式實(shí)施，鼓勵(lì)醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展，通過(guò)優(yōu)先審批創(chuàng)新醫(yī)療器械等政策，助力產(chǎn)品上市周期大幅縮短，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率快速提高，醫(yī)療器械產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代加速推進(jìn)……
本土龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)突圍，國(guó)產(chǎn)品牌逐步崛起
從國(guó)內(nèi)影像設(shè)備存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，各細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)分化?！吨袊?guó)醫(yī)療設(shè)備》2021行業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，GPS三巨頭市場(chǎng)占有率居前，如CT、MR、US、血管造影機(jī)DSA、XR累計(jì)份額分別達(dá)78.87%、78.85%、65.77%、93.07%、49.56%。而國(guó)產(chǎn)設(shè)備僅在MR、US等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)一定份額突破，如東軟醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療分別在MR、US領(lǐng)域保有率達(dá)到11.42%、11.27%。存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也顯示出，過(guò)去國(guó)內(nèi)影像市場(chǎng)長(zhǎng)期被GPS三巨頭占領(lǐng)，國(guó)產(chǎn)替代仍有廣闊空間。
從影像設(shè)備新增市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（按2022年度國(guó)內(nèi)新增中標(biāo)金額口徑）來(lái)看，GPS三巨頭市場(chǎng)占有率仍然占優(yōu)，但部分本土龍頭企業(yè)已實(shí)現(xiàn)突圍。細(xì)分賽道國(guó)產(chǎn)化率較高的為US、CT、PET/CT、MR，國(guó)產(chǎn)化率均在20%~40%之間。
從具體市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)眾成數(shù)科統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在MR、CT領(lǐng)域，GPS三家2022年新增市場(chǎng)占比分別超過(guò)75%和62%；國(guó)內(nèi)影像設(shè)備企業(yè)按照市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力排序，聯(lián)影醫(yī)療位列國(guó)產(chǎn)品牌第一梯隊(duì)，MR、CT領(lǐng)域分別占比21.19%、19.95%；東軟醫(yī)療位列第二梯隊(duì)，分別占比0.98%、10.05%。在PET/CT領(lǐng)域，GPS三家2022年新增市場(chǎng)占比達(dá)87.15%；國(guó)內(nèi)品牌市場(chǎng)占比較高的為聯(lián)影醫(yī)療，占比達(dá)28.84%，其余國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力較弱。在US領(lǐng)域，GPS三家2022年新增市場(chǎng)占比超過(guò)53%；國(guó)內(nèi)品牌邁瑞醫(yī)療占比為24.93%，為第一梯隊(duì)，開立醫(yī)療占比為3.78%，具備一定競(jìng)爭(zhēng)力。
未來(lái)，國(guó)產(chǎn)替代浪潮仍將持續(xù)，國(guó)產(chǎn)品牌將打破GPS三巨頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，主要驅(qū)動(dòng)力有以下三個(gè)方面。
第一，市場(chǎng)廣闊。目前，醫(yī)學(xué)影像增量市場(chǎng)整體國(guó)產(chǎn)化率在20%~40%，尤其在中高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)替代仍有較大提升空間；同時(shí)，疊加存量市場(chǎng)更新?lián)Q代，可以預(yù)見，未來(lái)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。
第二，實(shí)力提升。卓越的設(shè)備產(chǎn)品性能是商業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)替代程度的提升，以及國(guó)產(chǎn)品牌性能的持續(xù)趕超，為國(guó)內(nèi)影像設(shè)備廠商提供了與國(guó)外廠商競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，國(guó)產(chǎn)品牌商業(yè)化放量仍將持續(xù)擴(kuò)大。
第三，政策驅(qū)動(dòng)。得益于醫(yī)療新基建帶來(lái)的增量空間、分級(jí)診療建設(shè)帶來(lái)的下沉市場(chǎng)擴(kuò)容，以及國(guó)家相關(guān)部門發(fā)布的關(guān)于加快醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的有利政策，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代將持續(xù)推開。
國(guó)內(nèi)影像設(shè)備的崛起，不僅推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，同時(shí)為國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像龍頭企業(yè)向海外突破提供了良好時(shí)機(jī)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備制造商憑借高性價(jià)比產(chǎn)品，在"一帶一路"沿線國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行銷售布局。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備也陸續(xù)進(jìn)入日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)醫(yī)療市場(chǎng)，憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，海外市場(chǎng)份額也逐步提升。截至2021年底，聯(lián)影醫(yī)療已在美國(guó)、日本、克羅地亞、新西蘭、波蘭、烏克蘭等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，聯(lián)影醫(yī)療、萬(wàn)東醫(yī)療、開立醫(yī)療和祥生醫(yī)療四家國(guó)產(chǎn)影像設(shè)備公司2020年至2022年海外營(yíng)業(yè)收入合計(jì)分別為11.0億元、16.1億元、23.0億元，年復(fù)合增速超過(guò)40%，海外業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
醫(yī)學(xué)影像設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代和出海正當(dāng)時(shí)。
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